封城之后的武汉半导体厂商：长江存储可否突围

武汉封城。光谷罹难。

图源：收集

打开一幅中国舆图，以秦淮线纵分南北，武汉坐居南边之“中”、长江之“中”，地理位置良好，航道便利，早在洋务行为时期武汉就是家产重镇，按照wind宣布的数据，位于湖北境内的上市公司共有95家；凭证注册地点筛选，位于湖北境内的上市公司共有107家。长江存储这样的半导体龙头企业天然在列。

2016年底，中国国度储存器基地抉择落地武汉，芯片、表现器、激光这三大细分行业，搭建了武汉“财富立市”筹划项目集成电路、新兴表现器件、下一代信息收集和生物医药4个财富集群中个中的两个国度计谋性新兴财富集群。长江存储作为主导财富中的龙头企业，其兴衰将直接影响到海内以及环球电子产物供给链。市场研究机构ESMC暗示，武汉疫情已经成为继中美商颐魅争端、英国脱欧之后的第三大电子财富“危急”。

图源：长江存储（董事长赵伟国）

就在疫情发作前一周，长江存储董事长赵伟国在市场所作搭档的年会上暗示，“2020年是存储器黄金十年新的开始。跟着5G、AI、大数据、物联网、云计较等技能的成长，存储器市场需求将泛起指数级增添。”之以是有此勇气，是由于早在此前完成了64层3D NAND闪存芯片及存储器的研发，而且获得了市场所作搭档国科微和联芸科技的承认，其二者的新品宣布会就在年后。

图源：长江存储官网（64层3D NAND闪存晶圆）

从官方发布的信息揣度可以获得，2020年抉择了长江存储，以致于中国存储技能的两个至关重要的节点：

一是实现大局限量产，也就是产能到达30万片/月的计划产能，从而使中国自主可控的储存器芯片真正实现国产化；

二是实现从64层3D NAND闪存技能跳过96层3D NAND闪存技能，直接成长128层3D NAND闪存技能，在技能上从落伍于国际领先大厂到同步国际领先大厂的超过成长。

可是，统统都装在一个大条件里，“假如统统顺遂。”

这场突如其来的疫情不只让十四亿国人陷入惊愕，对付财富链也将带来无法估计的影响。据媒体报道，环球的闪存芯片大厂三星、SK 海力士、美光、西部数据、铠侠都在紧盯着武汉疫情和长江存储的最新现状。外资说明师指出，武汉病毒的封城变乱也许导致内地晶圆厂封锁，或是供应间断，将“重创”内地晶圆厂，也直接点出“中国的产能降落也许会给美国企业带来更多利好”。因此他们以为，美光、西部数据两家美系存储厂将是武汉肺炎封城变乱的最大得利者。

武汉封城之后，不少企业纷纷在第一时刻回应、宣布通告，以求不变民气，有媒体写道，“封城不封产，防疫财富链24小时连轴转。”究竟上，认识半导体工场运营的人会知道，晶圆厂是365 天不断工的，不会有夏历春节假期导致歇工或封锁的环境，只有每年（或是更久）会举办一次岁修，让一些呆板装备停息运转。

产能未断，这是毋庸置疑的。长江存储今朝面对的首要题目在于：职员复工和质料支持。呆板在转不代表全部人都在岗亭上，仍旧有很大一部门员工由于封城无法定时回到岗亭上，另一方面，运输将成为封城后大部门企业的首要题目，长江存储上游可否认时供货将成为最大变数，接管检验的时辰到了。

下面我们通过果真的数据信息，盘货一下长江存储的环境：

从2020年1月1号开始，长江存储总计宣布了32条招投标信息，均为早年采购批次的招投标内容。包罗招标信息7条，中标信息4条，中标候选人公示1条，评标功效公示9条。从1月份这32份招标相干的通告来看，长江存储现阶段的装备采购和安装环境没能完成，并且有也许还处于大局限需求的阶段。

其次，跟着疫情的不绝加剧和伸张，疫情中心——湖北省发文要叱责省种种企业复工时刻不早于2月13日24时。

从企业果真的信息看，至少有一点可以必定：驻守在厂区的长江存储员工及相助厂商的员工，均没有风行症例。

着实，长江存储是一个3D NAND 新秀，以今朝 1~2 万片的产能，现实上是无法阁下环球 3D NAND 芯片市场的供需的。为什么云云之受国度重视，同时也让国际大厂虎视眈眈？乃至早在疫情之前，三星、SK海力士以及镁光三大储存器巨头不谋而合的举办减产，放缓投资进度，镌汰产能扩建，其目标正是攻击长江存储。

由于，存储芯片是一个供需十分敏感的财富，市场敏感地受到供需相关的影响，纵然是1%~3% 的供需增减，城市牵动存储价值颠簸。从某种意义上来说，长江存储带来的生理效应大于其产能自己。一旦存储器价值颠簸，就会牵动下流分销商的采购举动。

原原料供给和物流方面的题目，应该是现阶段长江存储最大的题目。储存器必要的氧化物/氮化物(ONON)、氧化物/多晶硅(OPOP)的薄膜供给，很洪流平上依靠日本入口。从果真的陈诉来看，更换料低于20%。物流方面，若疫情导致质料供给不及、受阻，乃至停息出产，会攻击到相干供给商。这很也许影响长江存储和全中国大陆其他工场的出产进度，乃至导致武汉储存器产出间断。

图源：长江存储（存储器基地）

（编辑：湖南网）

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