京东康健今起招股：已敲定高瓴等6位基石投资者 打算12月8日上市

京东康健宣布通告，将于11月26日-12月1日招股，公司拟刊行约3.82亿股股份，个中果真发售1909.5万股，国际发售约3.63亿股，每股刊行价不高出70.58港元，每手50股，预期将于12月8日上市。京东康健本次港股IPO联席保荐工钱美银证券、海通国际与瑞银，曾接受京东二次上市环球联席和谐人一职的华兴成本在京东康健IPO中接受财政参谋脚色。

京东康健成为继京东数科和京东物流之后，京东团体打造的第三只独角兽，同时也是环球最年青的独角兽。

京东康健至多募资35亿美元

已敲定高瓴等6位基石投资者

11月25日，据彭博社报道，京东康健打算在香港上市中募资至多35亿美元。京东康健将刊行3.819亿股，刊行价指导区间在62.8港元至70.58港元。美国银行(Bankof America)、海通国际(Haitong International)和瑞银团体(UBS)是京东康健IPO的连系承销商。

报道称，京东康健有6名基石投资者，包罗新加坡主权财产基金新加坡当局投资公司（GIC Pte）、高瓴成本和贝莱德团体（BlackRock）他们赞成认购多达13.5亿美元的股票。

从京东康健的成长汗青来看，京东康健从2014年2月开始独立运营，2017年12月推出在线问诊处事，2018年正式注册创立公司。并在2019年11月京东康健得到高出10亿美元的A轮融资，随后在2020年8月，京东康健再获高瓴成本B轮投资，投资额约为8.3亿美元，投后估值达300亿美元，为京东团体总市值的四分之一。

着实，早在高瓴进入之前，市场就为京东康健给出了更高的估值。2020年3月18日，《2020胡润中国百强盛康健民营企业》宣布，京东康健以480亿元人民币市值位列第24位。；另在2020年8月4日，京东康健又以500亿元人民币市值位列《苏州高新区·2020胡润环球独角兽榜》第35位。同时成为胡润百富榜上最年青的独角兽。

不出不测地，高瓴成本也成为京东康健的第二大股东，其节制的SUMXI Holdings Limited在IPO前持有京东康健4.49%的股份。

另外，私募基金打点公司霸菱亚洲投资旗下Triton Bidco Limited与CPE ChinaFund各持股3.16%。

以后前所披露的股东环境看，京东团体则是京东康健的最大股东，持股比例为81.04%，估量IPO后仍将持有京东康健不低于50%的股权。

据其招股书表现，制止通告日，刘强东持有JD.com可于股东大会就决策案利用的投票权约77.2%。刘强东、Max Smart Limited及FortuneRising Holdings Limited将于上市后被视为控股股东，连同JD.com及JD Jiankang将构本钱公司的一组控股股东。刘强东、京东等则是京东康健上市后的控股股东。京东康健作为京东团体子公司，将继承与京东相助并接管其包罗物流处事、技能、用户流量、付款处理赏罚以及市场营销及行政处事等多方面的支持。

京东康健红利增速

上半年收入88亿元

今朝的京东康健旗下拥有零售药房及在线医疗康健处事。若凭证2019年按收入计，京东康健的零售药房是中国最大的在线零售药房。

招股书表现，京东康健的零售药房营业通过自营、线上平台和全渠道机关三种模式运营，今朝已成立涵盖行业领先的制药公司和康健产物供给商的供给链收集。

另外，制止2020年6月30日，京东康健与京东团体相助，操作其遍布世界的配送基本办法收集，包罗11个药品客栈和高出230个其他客栈。京东康健的线上平台操作京东康健的品牌知名度，复杂且不绝增添的用户群以及专有技能平台，提供更为富厚的产物品类，与京东大药房形成良性互补、各挥上风。

2017年至2019年，京东康健的总收入别离为56亿元、82亿元、108亿元，2020年上半年为88亿元。剔除公允代价变换和很是常损益项目，京东康健在2017年至2019年的净利润别离为2.1亿元、2.5亿元、3.4亿元，2020年上半年为3.7亿元。

在收入方面，收入首要来自通过自营营业贩卖医药和康健产物，其次来自向第三方商家收取佣金僻静台行使费以及向供给商和第三方商家收取数字化营销处事费等。不外，零售药房营业发生的收入占总收入的大部门，于2017年至2019年以及本年上半年医药和康健产物贩卖收入别离占京东康健总收入的88.4%、88.8%、87.0%、87.5%及87.6%，而平台处事收入别离占总收入的7.9%、7.4%、7.3%、7.3%及6.8%。

平台拥有高出6.5万名大夫

日均在线问诊量约9万次

10月29日动静，在2020京东康健相助搭档大会上，京东零售团体CEO徐雷暗示，面临医疗康健行业数字化转型的要害时期，京东将秉持开放计谋，通过技能创新，以组件化、产物化、平台化、生态化的方法将京东以供给链为基本的技能与处事手段，开放给相助搭档，和京东康健一路参加到行业的厘革中，共建“互联网+医疗康健”处事的全新生态。

（编辑：湖南网）

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