万国数据控股有限公司启动香港果真刊行

中国 上海，2020年10月20日——中国领先的高机能数据中心开拓商和运营商万国数据控股有限公司（GDS Holdings Limited）（“GDS”或“公司”）（纳斯达克代码：GDS）今天公布，启举措为环球发售（“本次刊行”）一部门的香港果真发售（“香港果真发售”）。本次刊行将新刊行160,000,000股A类平凡股（“发售股份”或“股份”），公司平凡股将在香港连系买卖营业全部限公司（“联交所”）主板上市，股份代号为“9698”。

代表公司平凡股的美国存托股（每一股代表8股A类平凡股）将继承在纳斯达克环球市场（“纳斯达克”）上市并买卖营业。参加本次刊行的投资者将只能认购A类平凡股，而不能得到美国存托股。在本次香港上市完成后，在香港联交所上市的A类平凡股将与在纳斯达克上市的美国存托股完全可转换。

本次刊行初始由香港果真发售下的8,000,000股新刊行股份和国际发售下的152,000,000股新刊行股份构成（“国际发售”），别离约占本次刊行所有发售股份的5.0%和95.0%，该发售比例取决于隐藏的从头分派和超额配股权的利用。按照香港果真发售中超额认购的水准，并依据于香港刊发的招股章程中所述的特定回拨机制及其响应回拨机制的切合前提，香港果真发售中的可招供购的发售股份总数可调解为最多32,000,000股新刊行股份，约占本次刊行所有初始发售股份的约20.0%。另外，公司估量将向国际承销商授出超额配股权，可要求公司在国际发售下特殊刊行最多24,000,000股新股份，不高出本次刊行所有初始发售股份的15.0%。

香港果真发售的发售价值（“香港发售价”）将不高于每股发售股份86.00港元（“最高发售价”）。本次刊行国际发售部门的发售价值（“国际发售价”）也许定为高于香港发售价的水准。公司将综合思量在纳斯达克买卖营业的美国存托股于2020年10月26日之日或之前的最后买卖营业日或之前的收时价，以及路演进程的投资者需求等身分后，将于香港时刻2020年10月27日确定国际发售价。最终香港发售价将为最终国际发售价和最高发售价（每股发售股份86.00港元）的较低者。股份将以每手100股股份为单元举办买卖营业。

公司拟将本次刊行召募资金净额用于通过跨市场的计谋资源获取扩展高机能数据中心平台，创新及成长与数据中心计划、制作及运营相干的新技能以及其他一样平常公司用途。

本次香港果真发售回收完全电子化申请程式

GDS抉择在本次香港果真发售中回收完全电子化申请程式，将不提供招股章程或申请表格的印刷本。完全电子化申请程式与公司的行使者、好处相干方之间以及与公司交换及互动的方法同等。

作为一家致力于提供尖端的、全面的数据中心办理方案的公司，这些办理方案具有高电力服从、担保正常运行、提供要害市场机关、确保运营商中立性和严酷的运营尺度，同样致力于以认真任、透明的方法提供这些办理方案，以敦促可一连成长，为全部好处相干者缔造更多代价，公司信托完全电子化申请程式布置也将会有助最小化本次刊行对付情形的影响。招股章程于联交所网站www.hkexnews.hk及公司网站investors.gds-services.com刊发。

公司勉励香港果真发售的申请人赏识招股章程，并通过www.eipo.com.hk的白表eIPO处事或通过中央结算体系EIPO处事线上申请。香港果真发售将于香港时刻2020年10月21日礼拜三上午9:00开始，并将于香港时刻2020年10月27日礼拜二午时12:00竣事。

如隐藏申请人对申请本次香港果真发售的发售股份有任何疑问，可于香港时刻2020年10月21日（礼拜三）上午九时正至下战书九时正，2020年10月22日（礼拜四）上午九时正至下战书九时正，2020年10月23日（礼拜五）上午九时正至下战书九时正，2020年10月24日（礼拜六）上午九时正至下战书六时正，2020年10月25日（礼拜日）上午九时正至下战书六时正，2020年10月26日（礼拜一）上午九时正至下战书六时正，2020年10月27日（礼拜二）上午九时正至午时十二时正，致电香港中央证券挂号有限公司电话查询热线+852 2862 8690。

J.P.Morgan、BofA Securities、中国国际金融香港证券有限公司和海通国际成本有限公司接受本次上市布置的联席保荐人。

国际发售仅通过于2020年10月20日向美国证券买卖营业委员会（“证交会”）提交的起源招股章程增补文件以及提交于证交会已自动见效的F-3ASR储架注册挂号声明（文件号333-222659）中日期为2018年1月23日的招股章程举办。F-3ASR注册挂号声明，包罗基本招股章程及起源招股章程增补文件可在证交会网站http://www.sec.gov上查阅。与国际发售相干的招股章程增补文件及随附招股章程亦可通过以下方法获取：

（i）J.P.Morgan Securities LLC, 地点: Broadridge FinancialSolutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717, 或电话：1-866-803-9204, 或电邮：prospectus-eq_fi@jpmchase.com;

（ii）BofASecurities, 地点: Prospectus Department, NC1-004-03-43,200 North College Street, 3rd floor, Charlotte NC 28255-0001, 或电邮：dg.prospectus_requests@baml.com; 

（iii）中国国际金融香港证券有限公司, 地点:香港中环港景街1号, 国际金融中心一期29楼，或电话：+852-2872-2000,或电邮：IB_Project_Jasmine@cicc.com.cn; 及 （iv）海通国际证券有限公司，地点: 香港德辅道中189号李宝椿大厦22楼，或电话：+852-2848-4333 或电邮：ecm@htisec.com. 

本次拟议发售将会受到市场和其他前提影响，因此无法担保是否可乐成完成刊行及完成时刻，现实刊行局限和详细前提也也许产生变革。本消息稿不组成对公司之任何证券的出售要约、要约招揽或购置约请，也不得在任何国度或其他司法统领区中发售或出售这些证券，假如依据该国度或其他司法统领区的证券法，在注册或取得资格前举办此种发售、要约招揽或贩卖为犯科。本消息稿并不组成招股章程（包罗按照香港法令所界嗣魅者），隐藏投资者在抉择是否投资于公司前，务请细阅公司招股章程内有关公司及拟议发售的具体资料。本消息稿并未经联交所或香港证券及期货事宜监察委员会审视或核准。

（编辑：湖南网）

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