权限设定在crm系统当中的重要性

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跟着社会的成长，当一个企业成长壮大时，更必要对本身的客户举办掩护，那些客户应由那些员工举办维护、那些客户只能被那些员工望见、每个地位应该对应奈何的权限、客户的接洽方法是否必要首尾潜匿等，这些都黑白常重要的。

权限一词信托各人应该都不生疏，行使过客户相关打点体系的应该都异常清晰权限对付Rushcrm体系来说是必不行少的，固然在许多时辰我们没有很明晰的感受到权限的存在，但现实上权限在客户相关打点体系中是无处不在的，大到整个CRM体系，小到每一个字段。那么在客户相关打点体系中权限都表此刻那些处所。以及权限到有什么浸染呢?下面小编来为各人演示一下。

起首，咱们在RushCRM体系的调试阶段，可以按照客户需求在权限里针对每个模块做出响应的权限，通过差异的权限要求，对差异的模块举办是否可见的配置。这样的配置是为了让咱们的员工只看本身权限范畴内的模块，同时对付本身权限不足的模块不行见，整个界面也更干净，轻盈。

其次，RushCRM体系除了将客户的模块按照权限配置是否可见以外，CRM体系的高度机动性可以按照客户差异的权限需求来配置模块中的字段是否可读写。下图的意思为：当前所要配置的权限在贩卖条约中不行见条约总金额，能看钱币但不能编辑。锁为写权限，复选框为读权限。通过这种配置可以使客户对客户资料能有更好的保密性的同时操纵也越发利便。

Rushcrm可以针对每一个权限配置对应地位，差异的地位可以对应沟通的权限。这样在Rushcrm体系中地位的配置就很清楚明辨，上基层级一览无余。地位与地位之间也是有权限的，上级可打点同层的下级，同级之间互不行见。

同级之间互不行见，那么当不在同级之中，却必要赏识对方认真的相干数据时或某些非凡下级必要能编辑和查察全部人的数据，这种权限应该怎么调试呢?

起首这类权限可以在配置中共享法则内里配置，如下图为：在客户模块中，贩卖总监可以或许查察和编辑CEO和他下级的客户的数据。当咱们有这类需求的时辰，Rushcrm体系是完全可以或许到达的。只必要简朴调试就可以运行。

前面都调试好了之后，后续天然是要添加用户的，可是用户挨个添加太贫困了，极端繁琐，当咱们的新增客户数许多的时辰，我们可以行使导入成果，来一次性导入多个用户，操纵也异常简朴只需在Excel表格中先填好相干数据，然后在用户配置界面，点击导入即可。

假如咱们对某一个客户必要一部门员工对他举办认真，那咱们就可以在体系配置中找到项目组，配置一个项目组。项目组用来打点基于地位、用户和项目组的差异范例的组织，就是说可以将差异地位的用户拉在统一个项目组，举办同一设置。

通过选择范例，选择必要进入项目组的成员，可所以独立的用户，也可所以响应的地位可能已经存在的其他项目组。

备注：被选择成员必要从头登录之后才气够查察到归属到该项目组名下的资料

以上即是这一期小编为各人带来的RushCRM体系权限配置的讲授。

（编辑：湖南网）

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