网易宣布全球发售确定发售价，每股123港元

网易科技讯 6月7日动静，中国杭州，2020年6月7日 –NetEase, Inc.（纳斯达克代码：NTES）（“网易”或“公司”）今天公布，由国际发售和香港果真发售构成、共计新刊行171,480,000股平凡股（“发售股份”或“股份”）的环球发售确定发售价。国际发售与香港果真发售的最终发售价（“发售价”）均为每股发售股份123港元。按照公司于纳斯达克上市的每一股美国存托股代表25股股份的比例，发售价约合每股美国存托股397美元。公司在确定上述发售价时，综合思量了美国存托股于2020年6月4日（订价前最后买卖营业日）的收时价等身分。经香港连系买卖营业全部限公司（“联交所”）核准后，公司的股份估量将于2020年6月11日开始在联交所主板买卖营业，股份代号为“9999”。在老例成交前提满意的环境下，估量环球发售将在统一天竣事。

公司通过本次环球发售召募资金总额（在扣除承销费及发售用度前）估量约21,092百万港元。另外，公司向国际包销商授出可自2020年6月5日起的30日老手使的超额配股权，可要求公司按发售价特殊刊行最多25,722,000股新股份。

公司拟将本次刊行召募资金净额用于环球化计谋及机会、敦促对创新的不绝追求以及一样平常企业用途。

CICC、Credit Suisse及J.P. Morgan（按英笔墨母排序）接受本次刊行的联席保荐人及联席环球和谐人。

国际发售仅通过于2020年5月29日向美国证券买卖营业委员会（“证交会”）提交的可自动见效的F-3储架注册挂号声明以及个中包罗的招股章程增补文件及随附招股章程举办。 F-3注册挂号声明及日期为2020年6月1日的起源招股章程增补文件可在证交会网站https://www.sec.gov上查阅。最终的招股章程增补文件将会提交给证交会并之后可在证交会网站https://www.sec.gov上查阅。提交之后，与国际发售相干的最终招股章程增补文件及随附招股章程亦可通过以下方法获取：中国国际金融香港证券有限公司（电邮：g_prospectus@cicc.com.cn）、瑞士信贷（香港）有限公司（电邮：newyork.prospectus@credit-suisse.com）或摩根大通证券（亚太）有限公司（电邮：prospectus-eq_fi@jpmchase.com）。

（编辑：湖南网）

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