蛋壳公寓完成纽交所挂牌:募资金额缩减四分之一
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汹涌消息记者 计思敏 蛋壳公寓 1月17日,互联网长租公寓运营商蛋壳公寓公布在纽交所挂牌上市,股票代码“DNK”。陪伴着蛋壳公寓乐成在纽交所挂牌买卖营业,蛋壳公寓成为海内长租公寓第二个赴美上市的品牌。 不外,上市当天,蛋壳公寓最终的刊行价低于此前订价区间,为13.5美元,刊行局限也镌汰为960万股,上市总募资金额镌汰25%至1.49亿美元。 当天开盘后,蛋壳股价就出铣善发,最低跌至13美元/股。 蛋壳连系首创人兼CEO高靖在现场致辞称,蛋壳公寓一向致力于用互联网方法改革传统住房租赁行业,上市对蛋壳公寓来说,既是对过往5年成长的总结,也是一个全新的出发点。 在此之前,本年1月8日,蛋壳公寓曾向美国证券买卖营业委员会(SEC)递交更新后的招股书,将刊行1060万股美国存托股票(ADS),每份ADS代表10股A类平凡股,刊行价在14.5美元~16.5美元之间,IPO募资局限最多约2.01亿美元。 凭证招股书表现,招股书表现,此次IPO召募资金首要用于扩大局限,包罗采购和翻新特另外公寓单位;加强公司的技能手段;以及用于企业一样平常用途,包罗品牌推广和营销、以及隐藏的收购和投资举动。 工商资料表现,创立于2015年的蛋壳公寓是提供租住糊口的资产打点和栖身处事平台,其策划主体为紫梧桐(北京)资产打点有限公司,蛋壳公寓亦是其旗下高端白领公寓品牌,公司注册成本1000万元,法定代表人是蛋壳公寓连系首创人兼CEO高靖。 蛋壳公寓招股书表现,蛋壳公寓的营业模子首要有三个方面:齐集化策划、计划装修尺度化、营业流程在线上。详细而言,蛋壳通过齐集化运业务主托管的房源,并将其出租;再对公寓单位举办计划装修和部署;同时运用互联网技能为营业流程提供支持,使得业主和住民均在线操纵。据悉,自创立以来,蛋壳并无实体店面。 招股书表现,制止2019年11月30日,蛋壳公寓已进入北京、深圳、上海、杭州、天津、武汉、南京、广州、成都、苏州、无锡、西安、重庆13地市场,共运营公寓单位数目为432690套。 数据表现,制止2019年11月30日,蛋壳公寓的入住率为77.9%,而制止2019年9月30日,蛋壳的入住率为86.9%,降落了9%。 蛋壳公寓的首要收入仍为租金和处事费。数据表现,制止2019年10月30日,蛋壳公寓收入为57.12亿元人民币。 不外,同其他长租公寓运营商相同,蛋壳今朝也处于吃亏状态。招股书表现,2019年10月,蛋壳公寓的净吃亏为人民币2.966亿元(4150万美元),而2018年10月为人民币1.529亿元。综合2019年前十月数据看,蛋壳公寓共计净吃亏28.128亿元。 制止2019年9月30日,蛋壳公寓账面现金及现金等价物(包括现金、存款及受限资金)为23亿元。 2015年至2019年时代,蛋壳公寓曾举办多轮融资,最后一次即在2019年10月递交IPO之前。招股书表现,蛋壳公寓完成了1.9亿美元D轮融资,由华人文化财富投资基金和春华成本投资。 在股东布局上,IPO前,蛋壳公寓连系首创人兼CEO高靖持有14.2%的股份,天使投资人兼董事长沈博阳持有6.3%的股份。老虎举世基金为最大机构投资人,占20%的股份;蚂蚁金服作为蛋壳公寓的计谋投资方,占股7.8%。IPO后,高靖和沈博阳的持股比例将别离为13.4%和5.9%,个中高靖的投票权达75.6%。 蛋壳公寓以为,陪伴着一连的都市化、高房价以及一二线都市年青人斲丧风俗和糊口方法的转变,中国租赁市场潜力庞大,同时政策利好也为行业带来春风。
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