网易：将在香港果真刊行逾1.71亿股平凡股

克日，网易公司公布启举措为环球发售一部门的香港果真发售。本次将刊行171,480,000股平凡股，股份代号为“9999.HK”。

代表公司平凡股的美国存托股（每一股代表25股平凡股）将继承在纳斯达克环球精选市场（“纳斯达克”）上市并买卖营业。参加本次刊行的投资者将只能认购平凡股，而不能得到美国存托股。在本次香港上市完成后，公司香港上市股份与纳斯达克上市的美国存托股将完全可转换。

本次刊行初始由香港果真发售下的5,150,000股新刊行股份和国际发售下的166,330,000股新刊行股份构成，别离约占本次刊行所有发售股份的3.0%和97.0%，该发售比例取决于隐藏的从头分派和超额配股权的利用。按照香港果真发售中超额认购的程度，并依据于香港刊发的招股章程中所述的回拨机制，香港果真发售中的可招供购的发售股份总数可调解为最多20,580,000股新刊行股份，占本次刊行所有初始发售股份的约12.0%。另外，公司估量将向国际包销商授出超额配股权，可要求公司在国际发售下特殊刊行最多25,722,000股新股份，不高出本次刊行所有初始发售股份的15.0%。

香港果真发售的发售价值（“香港发售价”）将不高于每股发售股份126.00港元（“最高发售价”）。本次刊行国际发售部门的发售价值（“国际发售价”）也许定为高于最高发售价的程度。公司将综合思量在纳斯达克买卖营业的美国存托股于最后买卖营业日或之前的收时价，以及路演进程的投资者需求等身分后，将于香港时刻2020年6月5日确定国际发售价。最终香港发售价将为最终国际发售价和最高发售价（每股发售股份126.00港元）的较低者。股份将以每手100股股份为单元举办买卖营业。

公司拟将本次刊行召募资金净额用于环球化计谋及机会，敦促对创新的不绝追求以及用于一样平常企业用途。

CICC、Credit Suisse及J.P. Morgan（按英笔墨母排序）接受本次刊行的联席保荐人及联席环球和谐人。

（编辑：湖南网）

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